fbpx

Què pot fer per tu un assessor financer?


assessor financer sant sadurni anoia

La figura d’un assessor financer és una de les figures més sol·licitades a nivell personal i empresarial.

Un perfil amb el que comptem a la nostra assessoria de Sant Sadurní d’Anoia i que posem a disposició dels nostres clients per ajudar-los amb les seves necessitats financeres.

Però, quines són realment les tasques i les qualitats que ha de tenir un assessor financer? T’ho expliquem tot a continuació!

 

La figura d’un bon assessor financer

Un assessor financer és aquell professional que posseeix un coneixement exhaustiu en finances i que compta amb la capacitat de saber trobar aquelles solucions financeres que millor s’adapten a les necessitats dels seus clients.

Són varis els perfils que poden precisar d’aquesta figura: particulars, famílies, empreses, autònoms… Tot ells tenen un objectiu comú; millorar i fer créixer la seva economia.

Així pot ajudar-los a cada un d’ells.

 

Assessor financer per a empreses o autònoms

L’assessorament financer que es pot brindar a una empresa està enfocada a:

  • Analitzar la situació de la companyia.
  • Proposar decisions d’inversió.
  • Buscar les millors formes per a aconseguir augmentar el capital empresarial.

 

Assessor financer per a particulars

En aquest cas, l’assessor financer està completament enfocat al client particular i al seu patrimoni. Una figura que ajuda a:

  • Gestionar l’economia en funció dels ingressos i del patrimoni.
    Realitzar inversions.
    Preparar jubilacions.
    Oferir els productes d’inversió que més s’adaptin a les necessitats de cada client.

En definitiva, dissenyar un pla d’inversió personalitzat per a fer créixer el beneficis.

 

Quines qualitats ha de tenir un assessor financer?

Un bon professional de les finances ha de:

  • Ser objectiu per a poder oferir als seus clients allò que necessiten exactament, sense estar condicionats per a res.
  • Ser comunicatiu i de confiança, ja que la relació que s’estableix entre professional y client és molt forta.
  • Ser resolutiu per a poder donar resposta a tots els dubtes que puguin sorgir als seus clients.

 

 

Necessites assessorament financer per a la teva empresa o com a particular? A Vilomara&Associats volem ajudar-te a trobar les millors solucions d’inversió.

Contacta amb els nostres agents i aposta per un servei de qualitat i de confiança.

Related Posts