Què pot fer per tu un assessor financer?
La figura d’un assessor financer és una de les figures més sol·licitades a nivell personal i empresarial.
Un perfil amb el que comptem a la nostra assessoria de Sant Sadurní d’Anoia i que posem a disposició dels nostres clients per ajudar-los amb les seves necessitats financeres.
Però, quines són realment les tasques i les qualitats que ha de tenir un assessor financer? T’ho expliquem tot a continuació!
La figura d’un bon assessor financer
Un assessor financer és aquell professional que posseeix un coneixement exhaustiu en finances i que compta amb la capacitat de saber trobar aquelles solucions financeres que millor s’adapten a les necessitats dels seus clients.
Són varis els perfils que poden precisar d’aquesta figura: particulars, famílies, empreses, autònoms… Tot ells tenen un objectiu comú; millorar i fer créixer la seva economia.
Així pot ajudar-los a cada un d’ells.
Assessor financer per a empreses o autònoms
L’assessorament financer que es pot brindar a una empresa està enfocada a:
- Analitzar la situació de la companyia.
- Proposar decisions d’inversió.
- Buscar les millors formes per a aconseguir augmentar el capital empresarial.
Assessor financer per a particulars
En aquest cas, l’assessor financer està completament enfocat al client particular i al seu patrimoni. Una figura que ajuda a:
- Gestionar l’economia en funció dels ingressos i del patrimoni.
Realitzar inversions.
Preparar jubilacions.
Oferir els productes d’inversió que més s’adaptin a les necessitats de cada client.
En definitiva, dissenyar un pla d’inversió personalitzat per a fer créixer el beneficis.
Quines qualitats ha de tenir un assessor financer?
Un bon professional de les finances ha de:
- Ser objectiu per a poder oferir als seus clients allò que necessiten exactament, sense estar condicionats per a res.
- Ser comunicatiu i de confiança, ja que la relació que s’estableix entre professional y client és molt forta.
- Ser resolutiu per a poder donar resposta a tots els dubtes que puguin sorgir als seus clients.
Necessites assessorament financer per a la teva empresa o com a particular? A Vilomara&Associats volem ajudar-te a trobar les millors solucions d’inversió.
Contacta amb els nostres agents i aposta per un servei de qualitat i de confiança.
